Étape 1
Planifier un rendez-vous et le rattacher au client concerné.
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CRM & clients
Rendez-vous & Planning
Le planning Tresogo organise les rendez-vous clients dans des vues jour, semaine et mois tout en conservant leur historique.
- Sans carte bancaire
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Le problème au quotidien
L’historique client dépend trop souvent de la mémoire de l’équipe
Coordonnées, rendez-vous et transactions répartis entre plusieurs supports ralentissent les relances et compliquent la reprise d’un dossier.
Avec Tresogo
Ce qui change avec Tresogo
Le planning Tresogo organise les rendez-vous clients dans des vues jour, semaine et mois tout en conservant leur historique. Les informations restent rattachées au même dossier afin de limiter les recherches et de rendre l’avancement plus lisible.
Comment cela fonctionne
En pratique, en trois temps
Pas de mise en place interminable : vous partez de vos opérations réelles, et chaque étape garde l'information au même endroit pour toute l'équipe.
Étape 2
Consulter la charge de la journée, de la semaine ou du mois.
Étape 3
Retrouver les rendez-vous terminés ou annulés dans l'historique.
Bénéfices clés
Ce que Rendez-vous & Planning change pour votre équipe
Planification des rendez-vous clients
Vues jour, semaine, mois
Notifications et rappels
Historique des rendez-vous
Recherche et filtrage avancé
Essayez Rendez-vous & Planning dans le compte démo
Déjà rempli avec des données fictives : vous voyez le parcours en situation, sans rien configurer.
Dans le détail
Ce que vous pouvez gérer concrètement
Regroupez les rendez-vous clients dans un calendrier commun et conservez leur contexte commercial.
Trois vues du planning
Passez de la journée à la semaine ou au mois selon le niveau de détail dont vous avez besoin.
Un rendez-vous relié au client
Associez le créneau à une fiche client, ajoutez les informations utiles et suivez son statut.
Un historique consultable
Retrouvez les rendez-vous planifiés, terminés ou annulés pour préparer le prochain échange.
Questions fréquentes
Les réponses avant de vous décider
Vérifiez le périmètre, les usages et les conditions qui comptent pour votre organisation.
Quelles vues du planning sont disponibles ?
Le calendrier peut être consulté par jour, semaine ou mois selon le niveau de détail recherché.
Un rendez-vous peut-il être lié à un client ?
Oui. Cette association permet de retrouver le rendez-vous dans le contexte de la relation client.
Peut-on suivre le statut d'un rendez-vous ?
Oui. Les rendez-vous peuvent être suivis selon leur état, notamment planifié, terminé ou annulé.
Ils utilisent Tresogo
Des entreprises sénégalaises nous font confiance
Commerce, services, distribution : Tresogo gère leur facturation, leur stock et leur comptabilité au quotidien.
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Autres fonctionnalités liées
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Base clients
Centralisez toutes les informations de vos clients et prospects.
- Fiches clients complètes
- Historique des transactions
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Pilotage
Tableau de Bord Intelligent
Visualisez vos données financières avec des graphiques et des indicateurs clés de performance.
- Vue d'ensemble complète de votre situation financière
- Graphiques d'évolution par période
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Abonnements
Facturation Automatisée
Créez, envoyez et suivez vos factures dans un cycle commun, de l'émission jusqu'au règlement.
- Création de factures en quelques clics
- Envoi des factures par email
- Suivi des statuts de paiement